Обо мне
Услуги
Раскрытие информации
Дипломы
Статьи
Юлия Кузнецова
Инвестиционный советник в реестре ЦБ № 109
Частный инвестор, Эксперт ТВ, Преподаватель
оставить заявку
Для обращений
- Инвестиционный советник года 2023 Премия «Финансовая элита»
- Ведущая радиопрограммы "Деньги всегда" на Радио МедиаМетрикс
- Автор книги «Деньги всегда»
- По версии форума Investments leaders Инвестиционный советник года
- Ведущая программы «Личный счет» на РБК
- Лектор МГУ им. Ломоносова
- По версии Форума Private money - основатель «Лучшей школы для частных инвесторов»
- Спикер Топовых форумов по инвестициям
Начни управлять финансами с вместе с профессионалом
Инвестиционный советник
    •  
Пока вы думаете, обращаться ли вам к профессионалу — вы теряете деньги.
Первое, что вам нужно помнить: время — деньги.
ПОЧЕМУ СТОИТ НАЧАТЬ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ?
Инвестиции предоставляют возможность увеличить ваш капитал с течением времени. Различные активы, такие как акции, облигации, недвижимость и другие, могут приносить доход и увеличивать свою стоимость.
Инвестирование позволяет сберегать и расти в капитале, необходимом для достижения различных финансовых целей, таких как покупка жилья, образование детей, путешествия и пенсия.
Достижение
целей
Рост капитала
Инвестирование помогает создать дополнительный источник дохода и обеспечить финансовую стабильность в будущем. Регулярные инвестиции могут сделать вас менее зависимым от заработной платы.
Финансовая независимость
Инвестирование в различные активы помогает снизить риск потери капитала. Разнообразные портфели инвестиций могут компенсировать потери в одном активе за счет прибыли от других.
Диверсификация рисков
Инвестирование в различные компании и проекты помогает стимулировать экономический рост и развитие, способствуя созданию рабочих мест и инноваций.
Инвестирование может помочь сохранить покупательную способность вашего капитала. Поскольку инфляция с течением времени снижает стоимость денег, вложения в активы, способные превзойти инфляцию, помогают сохранить и даже увеличить.
поддержка экономики
Защита от инфляции
Услуги по финансовому консультированию
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Готова помочь в разработке эффективных стратегий управления личными финансами и инвестированием.
формирование ИНВЕСТ. ПОРТФЕЛЯ
Мы рассмотрим все аспекты - от управления личными финансами до инвестирования на международных рынках.
После изучения вашей финансовой ситуации мы определим финансовые цели, конкретные шаги и методы их достижения.
Консультация направлена на обсуждение вопросов, которые помогут вам принять осмысленные стратегические решения относительно управления вашими личными финансами и инвестициями.
Мы определим цели и выполним расчеты для достижения финансового результата в перспективе инвестирования.
оставить заявку
Определю ваш инвестиционный профиль
Подберу подходящего брокера и окажу помощь в открытии брокерского счета.
подробнее
Помогу подобрать акции для вашего портфеля и диверсифицирую вложения
Cопровождение при совершении сделок с ценными бумагами по вашему запросу, а также проведение встреч в формате «инвестиционный советник – клиент»
Вам будет предоставлен готовый набор инвестиционных активов.
оставить заявку
АУДИТ ИНВЕСТ. ПОРТФЕЛЯ
подробнее
Проанализирую соотношение между уровнем риска и потенциальным доходом.
Предоставлю оценку каждого актива в вашем портфеле, основанную на всестороннем анализе.
Сделаю оценку уровня сбалансированности ваших инвестиций.
Дам рекомендации, как можно улучшить результаты ваших инвестиций.
Я выполню анализ вашего портфеля и оценю, насколько он соответствует вашему инвестиционному профилю. Также предоставлю прогноз, когда вы сможете достичь ваших финансовых целей.
оставить заявку
подробнее
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
портфелем
ЛИЧНОЕ МЕНТОРСТВО
МОНИТОРИНГ ПОРТФЕЛЯ
Дам инвестиционные советы по улучшению вашего портфеля.
Предоставлю рекомендации по активам, которые стоит продать.
Помогу восстановить инвестиционный портфель в течение 6 месяцев, если он находится в кризисной ситуации.
Определим ваши финансовые цели и разработаем конкретные шаги и методы их достижения.
Наведем порядок в финансах
Подходит, когда вы столкнулись с финансовыми трудностями или требуется коррекция инвестиционного портфеля.
Научимся финансовой дисциплине и сформируем привычку к её соблюдению.
Научимся риск менеджменту
Выберем доверенного брокера, откроем брокерский счёт, научимся инвестировать и избегать мошенников на финансовых рынках.
оставить заявку
Подходит для тех, кто хочет самостоятельно инвестировать.
оставить заявку
подробнее
подробнее
Будем встречаться еженедельно в онлайн-формате
Договор об инвестиционном консультировании
Инвестиционные рекомендации под вашу ситуацию
Постоянное отслеживание состояния портфеля и оказание поддержки при совершении сделок с ценными бумагами и другими активами.
Корректировка баланса портфеля.
Индивидуальная информационная и аналитическая поддержка.
Встречи в формате «инвестиционный советник – клиент»
Подходит тем, у кого нет времени для наблюдения за портфелем
оставить заявку
подробнее
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Консультация направлена на решение вопросов, которые помогут Вам принять грамотные стратегические решения по управлению личными финансами и инвестированию.
Консультация нацелена на решение широкого спектра вопросов – от наведения порядка в личных финансах до инвестирования капитала на иностранных финансовых рынках, которые могут стать первым этапом на пути к созданию личного финансового плана и формированию инвестиционного портфеля.
На основе оценки Вашего финансового состояния определим Ваши финансовые цели, конкретные шаги и способы по их достижению.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:

Помощь в формировании инвестиционного портфеля, аудит действующего портфеля на предмет его эффективности, индивидуальная стратегия управления финансами.
Помощь в управлении личными финансами и активами, подготовка плана оптимизации доходов и расходов
Оценка текущего финансового состояния, разработка оптимальной стратегии для исправления и улучшения ситуации, помощь в решении сложных финансовых проблем
Консультация для отдельных категорий граждан и государственных служащих по вопросам финансов и инвестиций
Правовой консалтинг по финансам, инвестициям, оптимизации налогов, налоговому декларированию, делам по наследованию ценных бумаг.
АУДИТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
Проведу анализ портфеля и оценку его соответствия Вашему инвестиционному профилю (риск-профилю), составлю прогноз как быстро Вы сможете достичь своих финансовых целей.

УСЛУГА ПО АУДИТУ ВКЛЮЧАЕТ:

Проверку баланса между риском и потенциальной доходностью
Оценку каждого актива в портфеле, составленную на основе разностороннего анализа
Анализ и оценку насколько хорошо сбалансированы вложения
Рекомендации по возможности получения лучшего результата от инвестиций
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
Правильно сформированный инвестиционный портфель требует специальных знаний – это портфель, в котором вложения в инструменты (например, акции, облигации, БПИФ (ETF), валюту и др.) распределены таким образом, чтобы риск и доходность были оптимальными для достижения финансовой цели. Стратегия формирования инвестиционного портфеля будет зависеть от Вашего инвестиционного профиля (риск-профиля), возможностей (объема инвестиций), финансовых целей и инвестиционного горизонта.

УСЛУГА ПО ФОРМИРОВНИЮ ПОРТФЕЛЯ ВКЛЮЧАЕТ:

Постановку цели и расчет достижения финансового результата на горизонте инвестирования
Определение Вашего инвестиционного профиля (риск-профиля)
Выбор брокера и рекомендации по открытию брокерского счета
Подбор ценных бумаг в портфель и диверсификация вложений
сопровождение сделок с ценными бумагами (по запросу), информационная и аналитическая поддержка, встреча в формате «инвестиционный советник – клиент»
МОНИТОРИНГ ПОРТФЕЛЯ
1% от размера депозита ежемесячно (премия 5-10% от прибыли, полученной в отчетном периоде). При размере капитала свыше 3 млн. рублей стоимость услуги по запросу.

УСЛУГА МОНИТОРИНГ ПОРТФЕЛЯ ВКЛЮЧАЕТ:

  • Договор об инвестиционном консультировании;
  • Индивидуальные инвестиционные рекомендации в период действия договора;
  • Регулярный мониторинг портфеля и сопровождение сделок с ценными бумагами и другими активами;
  • Ребалансировка портфеля;
  • Персональная информационная и аналитическая поддержка;
  • Встречи в формате «инвестиционный советник – клиент»;
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Услуга антикризисного управления подходит в случаях, если вы зашли в тупик, если у вас возникла сложная финансовая ситуация или инвестиционный портфель нуждается в корректировке. При этом вы не можете ни оценить, ни как разрешить ситуацию, не понимаете какие действия следует предпринять.
Важно всё – текущая доходность от инвестиций, ликвидность ценных бумаг, динамика курсовой валютной стоимости, важные корпоративные события эмитентов (например банкротство) и др.
В итоге вы получите инвестиционные рекомендации как усилить портфель, а от каких активов следует избавиться. Антикризисное управление поможет на горизонте от 6 месяцев выправить ситуацию по выходу инвестиционного портфеля из кризисной ситуации.
ЛИЧНОЕ МЕНТОРСТВО
Интенсивное погружение в инвестиции в течение 3-х месяцев, используя способ неформального обучения, в ходе которого:

  • На основе оценки вашего финансового состояния определим ваши финансовые цели, конкретные шаги и способы по их достижению;
  • Наведем порядок в финансах и с моей помощью найдем способ зарабатывать и не терять деньги, проанализируем ваши проблемы и найдем решение, научимся финансовой дисциплине и выработаем привычку к ней;
  • Научимся риск менеджменту;
  • Выберем надежного брокера, откроем брокерский счет, научимся инвестировать и избегать мошенников на финансовых рынках;
  • Выстроим систему достижения финансовых результатовпроведем еженедельные встречи в online формате «инвестиционный советник – клиент»;
Я начала свой трудовой путь с 1998 года
10 лет опыт работы в разных крупных компаниях - холдингах, системнообразующих компаниях экономики РФ в отраслях: Золотоодобывающей, Машиностроение (вагоностроение), Перевалка нефти и нефтепродуктов.
Занимала должности Заместителя Финансового директора, Директора департамента бюджетирования, вела бюджеты Холдинга – состоящего из 11 разных компаний.
Данные навыки позволят в будущем правильно оценивать компании - с точки зрения фундаментального и финансового анализа и инвестирования в них.
В инвестиции как частный инвестор пришла в 2008 году. В 2007 стала обучаться самостоятельно, в 2009 г. прошла первое обучение в ОАО «ФИНАМ»
В 2009 в свои 30 лет имея стаж полноценной работы 10 лет без декретов и прочего – ушла из найма, имея свой капитал и пассивный доход.
Имею более 1500 часов личных консультаций по персональным финансам.



Я являюсь СЕО "университета инвестиций"
его признают в профессиональном обществе
И награждают как лучшую школу для частных инвесторов по версии форума PRIVATE MONEY и Investments leaders
почему стоит доверять мне?
более 20 лет опыта
в финансах
университет инвестиций
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
ЛИЧНОЕ ВЕДЕНИЕ И ПОМОЩЬ
01
02
03
04
За годы работы я провела более 1500 часов индивидуальных консультаций по вопросам персональных финансов, помогая клиентам достигать своих финансовых целей.
Основала университет инвестиций, который признают в профессиональном обществе. По версии форумов «Investments leaders», «Private money» является лучшей школой по инвестированию.
Я готова адаптировать свои услуги с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента.
Этот индивидуальный и обучающий подход поможет вам разобраться в мире финансов и инвестиций, обеспечивая знаниями для принятия грамотных решений.
моему мнению доверяют в профессиональном сообществе и приглашают спикером
лауреат премии «Инвестиционный советник года 2023»
МОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Высшее образование

2001
Московский Государственный Социальный Университет
Финансы и кредит / Экономист, С отличием
Знание языков
Русский — Родной
Английский — A2 —Средний уровень
Повышение квалификации, курсы
2003
Сертификат Международного бухгалтера
институт Постградюэйт - РАУ АНХ, Аттестат
2006
МИРБИС – Московская международная высшая школа бизнеса
Стратегический менеджмент, МВА /
2007
Сертификат АССА Диплом ДипИФР (Россия)
НОУ "Институт повышения квалификации бухгалтеров и аудиторов" МГУ, Сертификат
2007
МИРБИС – Московская международная высшая школа бизнеса
Менеджмент / Менеджер, с отличием / 2 высшее
2008
London Metropolitan University
Стратегический менеджмент, МВА
2010
АНО «Финам»
Основы функционирования фондового рынка,
Особенности управления активами на фондовом рынке
2017
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва
бизнес информатика, Бизнес аналитик
2018
Mental Research Institute
MRI California, сертификат
2018
Немецкая школа коучинга и медиации
Европейская ассоциация коучинга, Медиативный коучинг - путь к медиации ( разрешение конфиктов)
2018
Association for Coaching
Accredited Diploma in Coach Training ( ADCT), Professional Coach
2020
Квалификационные аттестаты специалиста фондового рынка
1.0 Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельностью форекс – дилера
2.0 Специалист финансового рынка по клиринговой деятельности и деятельности по проведению организованных торгов
5.0 Специалист по финансового рынка по деятельности по управлению инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
2020 год - 4 сертификата специалиста фондового рынка
(ФСФР 1.0. 2.0, 5.0)2018
Российский университет дружбы народов, Москва
Дополнительное проф образование, Системное психологическое бизнес - консультирование и профессиональный коучинг
2021 год – Диплом лучшего аспиранта Финансового Университета 2 степени
2021 год – включена в реестр инвестиционных советников ЦБ РФ
дипломы
сертификаты
благодарственные письма
Награды и Достижения
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА мероприятиЯх:
  • SYNERGY WOMAN FORUM
    Тема выступления: «Инвестиции для женщин»
  • МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ В КАЗАНИ
    Круглый стол: "Недобросовестные практики на финансовом рынке"
  • МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ В КАЗАНИ
    Тема выступления: «Риск-профиль как важный элемент составления портфеля»
  • Форум «Private Money»
    Тема выступления: «Опционы – с чего начать и как правильно инвестировать»
  • Финансовый университет
    Тема выступления: «Регулирование инструментов и методов поведенческого надзора на финансовом рынке РФ». – диплом 3 степени
  • Форум «Private Money»
    Тема выступления: «Инвестиционный советник – профессия 2023 года»
    Тема выступления: «Опционы, как заработать на волатильности»
  • SYNERGY PSYCHOLOGY FORUM
    Тема выступления: «Денежное мышление»
  • Invest Leaders forum
    Тема выступления: «Инвестиции в период кризиса»
  • МГУ Им. Ломоносова
    Тема выступления: «Поведенческий надзор»
  • ОНЛАЙН-ФОРУМ ПРОМСВЯЗЬБАНКА
    Тема выступления: «Инвестиции для подростков»
  • SYNERGY MBA FORUM
    Выступление с темой: "Финансовая грамотность сотрудников - вклад в капитал компании"
  • ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЦЕНТРОБАНКА
     Участие в качестве инвестиционного блогера
  • Форум премия "Эффективное образование"
    Тема: "Почему важно учиться управлению деньгами и инвестициями"
  • Выступление на форуме "Грани личного бренда"
    Тема: "Фондовый рынок - как сохранить и преумножить свой капитал"
  • Конференция МГУ им. Ломоносова
    Выступление на конференции с темой "Развитие методов поведенческого надзора"
  • Конференция РБК INVEST - WEEKEND
    Выступление на главной сцене форума в качестве хедлайнера. Тема "Опционные стратегии"
Раскрытие информации

Перейти по ссылке и скачать документы
статьи и публикации
КОММЕНТАРИИ
интервью и выступления
программа рбк
"личный счет"
интервью: Телеканал «Успех», Татьяна зозуля, павел самиев
интервью: Москва 24

остались вопросы?

Опишите свою ситуацию, и я с вами свяжусь
задать вопрос